諸葛亮聽得劉備怒氣之言，連忙出席勸道：「大王萬萬不可，如今馬超已入蠻境，那祝融夫人在南蠻極有威望，且手握重兵，縱使大王揭發兩人罪孽，蠻人亦不會輕信！」

    「更何況蠻境荒涼，地勢險要絲毫不遜色於川地，兼之又有許多飛禽走獸，毒潭險地，若是大王揮兵而攻，蠻人只需據險而守，不出數月，我軍糧食殆盡，便要被迫撤軍，即時，蠻人以逸待勞，發軍追擊，而晉軍又發以雷霆突襲，我軍焉有不敗之理？」

    劉備聽得臉色連變，追悔莫及，沉靜一陣，方才向諸葛亮問道：「那依丞相之見，如今該當若何？」

    「馬超如今如困龍入海，不可打草驚蛇，若與之撕破臉皮，只會使得晉國賊子有虛可入，時下蠻境局勢未穩，馬超不敢貿然而動，而我軍亦需聚力對抗晉國！」

    「依亮之見，大王可先做安撫，教其以為大王並無發現其歹心，不過，大王還需遣一將前往暗中監視，以為內應，陳到將軍此人素來機警過人，更有謀略，可擔此大任！」

    諸葛亮皓目爍爍，凝聲而道，劉備思慮一陣，亦覺可行，遂召陳到來見，細細吩咐，陳到聽得前事，自知責任重大，慨然領命而去。

    劉備在梓潼待了一晚，次日便引軍望葭萌關趕去，葭萌關乃是西川重要門戶，此時掌控在晉國手中，於蜀國而言，乃是一柄懸眉利劍。

    此番，諸葛亮整合了十萬精兵。兼和趙雲、張飛、魏延、張任等將，誓取葭萌關，同時，諸葛亮又諫言劉備詔命馬超，待穩住南蠻局勢。便引兵趕往葭萌關助戰。

    卻說劉備領兵到了葭萌關下，營寨立好，遍佈山林，諸葛亮令陳式、王平二將引軍各據險要。

    同時又教劉備，葭萌關易守難攻，當應趁晉國大軍未到。爭先奪取，劉備聽言，遂教張飛引一軍先往打探。

    而此時葭萌關中只有張遼、黃忠引三萬精兵把守，其餘兵馬，早前奉呂布將令。已是先行退往東川歇養。

    說來，巴西、梓潼二郡的形勢發展，已經超出了呂布、龐統的預料，按照先前設想，在晉軍撤出巴西、梓潼二郡後，蜀軍與蠻軍將因此二郡的歸屬權，展開一番激鬥。

    可馬超這個變數的出現，卻使得劉備兵不血刃得此二郡。不過，羽翼再度豐滿的馬超，對蜀劉是好是壞。尤未可知。

    葭萌關內，張遼、黃忠聽聞劉備大軍趕至，當即快馬報之呂布，同時親領一部精兵出關哨探。

    途中正逢張飛所部兵馬，張遼一見張飛旗號，知其勇猛。不敢輕敵，欲要撤退。黃忠聽了，白眉豎起。厲聲喝道：「賊兵初至，若不先挫其銳氣，以何顏面去見晉王？」

    張遼聽言眉頭一皺，還未答話，黃忠早就驟馬挺刀，飛出陣外，搦張飛來戰，張飛聽了，哈哈大笑，拔馬飛馳出陣，扯着雷公般的嗓子喝道：「無義老賊，亦敢觸犯虎威耶？」

    黃忠聽言大怒，凝聲一喝，飛馬就沖，張飛冷然一笑，拍馬迎住，兩馬相交，張飛爭先一矛搠出，黃忠急閃避過，隨後掄刀望張飛脖子一砍。

    張飛早有準備，擰矛抵住，兩人暴瞪虎目，拼鬥力勁，張飛力氣更勝一籌，一聲吼起，如同雷音在炸，將黃忠的赤紅寶刀逼開。

    黃忠面色猙獰，一把抓緊大刀，正欲攻時，張飛蛇矛早就刺到，黃忠急忙躲閃，險險避過。…

    張遼恐黃忠有失，加上葭萌關守軍不足，擔憂出現變故，便是下令撤軍，黃忠聽令而退，張飛猖獗大笑，乘勢掩殺。

    張飛勢猛如虎，引軍狂追不止，晉軍一路奔逃，折損兵馬近三千，張飛大勝一陣，回歸寨內稟報，蜀軍聽聞，士氣大振。

    卻說，張遼、黃忠回到葭萌關中，張遼向黃忠責備而道：「黃老將軍，你不聽我令，輕敵致敗，可知罪耶？」

    黃忠面色不甘，瞪着虎目喝道：「老夫今日和那張飛殺得正是交着，若非將軍下令，老夫早將其斬落馬下，張將軍何故卻來怪某？」

    張遼一聽，火冒三丈，兩人便是爭執起來，最後還是張遼先止怒火，與黃忠言道：「張飛勢猛，非比等閒，如今可緊守隘口，勿與交鋒，以待晉王大軍

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